LES ENTREPRISES CHINOISES SONT PASSÉES DE L’APPRENTISSAGE AU LEADERSHIP
Pendant trois décennies, la Chine a constitué un marché de croissance majeur. Les grands groupes étrangers – dans des secteurs tels que la téléphonie mobile, la distribution ou l’électroménager – s’y sont implantés tôt, ont conquis des parts de marché et se sont développés rapidement.
Au fil du temps, l’écosystème local est monté en gamme : les entreprises chinoises, plus agiles, ont assimilé le savoir-faire européen, amélioré la qualité et les coûts, dépassé les acteurs établis, puis se sont imposées à l’international en tant que leaders mondiaux.
Le secteur de l’électroménager en est l’illustration la plus claire : les marques chinoises dominantes ont porté leur part de marché mondiale de 16% en 2013 à 30% en 2022 — un quasi-doublement en moins de dix ans. Si cette transformation a été plus rapide et plus visible dans le B2C que dans le B2B, la tendance s’observe dans l’ensemble des secteurs : les entreprises chinoises ont su gravir la chaîne de valeur et consolider leur position de leaders, tant sur le marché domestique qu’à l’échelle mondiale.
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE CONNAÎT AUJOURD’HUI LA MÊME ÉVOLUTION
La Chine est devenue le nouveau centre de gravité de l’industrie automobile mondiale : elle représente environ un tiers de la production mondiale de véhicules en 2024 et près de 80% de la production mondiale de batteries pour véhicules électriques. Portés par une électrification rapide, les constructeurs locaux ont gagné en puissance sur leur marché domestique : les marques chinoises comptaient pour 65% des ventes totales de voitures en 2024, contre 36% en 2020.
Dans le même temps, les équipementiers chinois ont comblé le retard technologique et progressé dans la chaîne de valeur, jusqu’à s’imposer sur les composants stratégiques. CATL domine les batteries de traction avec environ 45% de part de marché en Chine, suivi de BYD avec près de 36%. Desay SV détient environ 27% du marché des puces pour la conduite autonome, tandis que Fuyao occupe la première place dans le vitrage automobile avec quelque 66% de part de marché.
Cette concentration de compétences tout au long de la chaîne de valeur a rendu l’écosystème domestique largement autosuffisant. Le marché automobile chinois se caractérise dès lors par une forte densité d’acteurs, des marges réduites et une surcapacité chronique — autant de facteurs qui poussent les entreprises à accélérer leur expansion internationale. Cette dynamique est par ailleurs soutenue indirectement par la surproduction de matériaux clés (acier, aluminium, plastiques) assurée par les entreprises publiques chinoises.
L’EUROPE, NOUVELLE TERRE DE CHOIX POUR LES ACTEURS AUTOMOBILES CHINOIS, OFFRE DE MEILLEURES MARGES ET UNE RENTABILITÉ ACCRUE
Les importations européennes en provenance de Chine ont connu une croissance spectaculaire, passant de 2 milliards d’euros en 2020 à 9,7 milliards en 2022, puis à 12,6 milliards en 2024 — et ce, malgré la mise en place de nouveaux droits de douane.
Les entreprises chinoises ne se contentent plus d’exporter : elles s’implantent désormais sur le sol européen, en rouvrant d’anciennes usines, en construisant de nouveaux sites et en développant des réseaux de fournisseurs à travers l’UE et les pays voisins. Constructeurs et équipementiers abandonnent progressivement une stratégie purement exportatrice au profit d’une production locale, adaptée au marché européen, principalement via des unités d’assemblage.
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